23日，市场全天低开低走，创业板指领跌，科创50指数跌超4%。截至收盘，沪指跌1.65%报2915.37点，深证成指跌2.97%报8606.8点，创业板指跌3.04%报1671.44点。总体上个股跌多涨少，全市场超4600只个股下跌。沪深两市成交额6622亿，较上个交易日放量57亿。板块方面，医疗信息化、网约车、银行、汽车整车等板块涨幅居前，半导体、小金属、白酒、生物制品等板块跌幅居前。
今日晨会上，机构纷纷发表观点。
光大证券：沪指有望在2900点附近触底反弹
光大证券研报表示，沪指距离2900点已不远，逼近7月上旬创下的阶段性低点，在近期利好消息不断的背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。
巨丰投顾：当前市场的反弹行情并没有结束
巨丰投顾指出，当前市场的反弹行情并没有结束。主要在于6月以来的积极信号仍在积累，市场支撑和提振的力量在积累，尤其是重要会议释放的改革信号以及中报预增行情的延续下，市场仍有反弹的力量。不过，当前国内基本面修复不强以及海外美联储没有实质性降息下，市场仍缺乏提振的动力，指数整体或还是以震荡反复为主。对于投资者来说，仍可逢低积极博弈此轮可能的反弹行情。其中，重磅会议提及的科技创新以及国产替代预期下的泛科技板块仍是关注焦点。而对于高股息板块，市场不确定性之下或仍有反复。此外，对于波段投资者而言，当前市场整体下行的趋势并未结束，建议继续观望等待波段见底信号的出现。
中信建投：AI服务器高集成度趋势下，铜连接或成为AI服务器的重要组成
中信建投研报指出，英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块，具有很高的成本效益和运营可靠性，成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，铜连接或成为AI服务器的重要组成。
国泰君安：高油价致运价短期承压，实业界预期仍乐观
国泰君安研报指出，近期运价承压，部分源于高油价影响。近日油价已有所回落，且库存调节能力或已相对有限。预计未来地缘与油价将继续主导短期贸易节奏与运价波动。建议放低短期运价波动，关注运价中枢趋势。根据近期交流，油轮船东仍乐观预期油运市场供需向好与运价中枢上行。展望未来数年，油轮供给将刚性凸显甚至缩减，油运需求仍将稳中有升。
海通证券：天然气重卡有望推动重卡行业更新，带动头部企业盈利能力提升
海通证券研报指出，在大规模设备更新政策的推动下，天然气重卡作为使用成本较低的设备，有望推动重卡行业更新。预计2024/2025年国产重卡销量分别为105/121万台，同比分别增长15%/15%。重卡行业的成长空间仍然存在，具体体现在国内的景气度修复，以及出口的持续成长。此外随着天然气重卡的发展，行业门槛提升有望带动头部企业盈利能力提升。
华泰证券：2024年或是存量房重装市场崛起元年
华泰证券研报认为，消费建材在住宅市场多用于后周期装修阶段，我们认为2024年或是存量房重装需求占比超越50%的起点，家装建材存量消费属性将更加突出。据测算，2024年家装建材需求规模约2.6万亿元，装修需求面积20亿平左右（每年超2000万套），其中存量重装建材需求预计1.3万亿。从渠道看，小B渠道占比接近60%，是未来零售市场重要竞争领域。在需求新旧交替阶段，晨会观点速递：沪指有望在点附近触底反弹短期存量重装需求偏缓释放，而增量市场高峰回落，我们综合测算2020-2024年家装建材总需求复合增速为-0.2%，个股层面的存量重装逻辑验证仍需时间。
来源：读创财经综合
