本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：000582股票简称：北部湾港
债券代码：127039债券简称：北港转债
转股价格：人民币7.80元/股
转股时间：2022年1月5日至2027年6月28日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及相关法律法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度“北港转债”转股情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185号）文核准，公司于2021年6月29日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713号）文同意，公司可转换公司债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关法律法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年1月5日至2027年6月28日。初始转股价格为8.35元/股。
公司于2022年4月11日召开第九届董事会第十三次会议、于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2021年度利润分配方案为：以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税），2021年度不送红股，不实施资本公积转增股本。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月20日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股。具体内容详见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
公司于2023年4月12日召开第九届董事会第三十次会议、于2023年5月5日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2022年度利润分配方案为：以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税），2022年度不送红股，不实施资本公积转增股本。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月17日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股。具体内容详见公司于2023年5月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490号）予以注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行505,617,977股A股股票，发行价格为7.12元/股，新增股份已于2024年5月13日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.00元/股调整为7.80元/股。具体内容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
公司于2024年4月30日召开第九届董事会第四十一次会议、于2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。鉴于公司实施了向特定对象发行股票并已发行股票，公司2023年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本2,277,555,761股为基数，每10股送红股0股，转增0股，派发现金1.952779元（含税）。本次利润分配方案的除权除息日为2024年6月6日，根据“北港转债”转股价格调整的相关规定，北部湾港股份有限公司年第二季度可转换公司债券转股情况的公告“北港转债”的转股价格将作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为7.80元/股，调整后“北港转债”转股价格为7.60元/股。具体内容详见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、“北港转债”转股及股份变动情况
2024年第二季度，“北港转债”因转股金额减少2,000元（20张债券），转股数量为250股。截至2024年6月30日，“北港转债”剩余可转债金额为1,763,040,300元，剩余债券17,630,403张。
公司2024年第二季度股份变动情况具体如下：
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注：公司因实施向特定对象发行股票项目于2024年4月24日向特定对象发行股票505,617,977股，该部分新增股份已于2024年5月13日在深圳证券交易所上市交易，发行完成后，公司总股本增加505,617,977股。
三、其他事项
投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月25日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话0771-2519801进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日“北港转债”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日“北港转债”股本结构表。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2024年7月2日
