CRM（客户关系管理）系统在理财行业中扮演着至关重要的角色，帮助金融机构更好地管理客户关系、提高销售业绩和加强客户服务。以下是CRM在理财行业中的应用和优势。1.客户管理CRM系统可以帮助理财机构全面、系统地管理客户信息，包括个人资料、财务状况、投资偏好等...